Digitale Vertriebsprozesse, die deinem Team Arbeit abnehmen.
Ich verbinde Anfrage, Qualifizierung und Bearbeitung zu einem durchgehenden Ablauf. Dein Team findet die Informationen zu einer Anfrage schneller, und was sich ständig wiederholt, kann automatisch laufen.
Ausgangslage
Typische Probleme
Anfragen verteilen sich auf E-Mails, Tabellen und einzelne Programme.
Informationen werden mehrfach übertragen.
Zuständigkeiten und Bearbeitungsstände sind schwer erkennbar.
Rückfragen und Übergaben kosten unnötig Zeit.
Deine Systeme tauschen nicht genug Daten aus.
Vertriebsprozesse & Automatisierung
Leistungsumfang
Prozessanalyse
Ich nehme den heutigen Ablauf auf und finde die Stellen, an denen es hakt.
Strukturierte Anfrageerfassung
Das Formular fragt schon beim ersten Kontakt ab, was dein Team für die Bearbeitung braucht.
Qualifizierung und Zuordnung
Anfragen werden nach Kriterien geprüft, die wir zusammen festlegen, und gehen an die zuständige Person.
Portale und Arbeitsoberflächen
Kontakte, Bearbeitungsstand und Notizen stehen an einer Stelle, für dein Team oder deine Kunden.
Schnittstellen und Automatisierung
Vorhandene Systeme geben Daten automatisch weiter, statt dass jemand sie überträgt.
AI-Unterstützung
Ich prüfe, wo AI zum Beispiel Informationen aufbereiten oder den Vertrieb entlasten kann.
Ergebnis
Was du erhältst
Du bekommst einen abgestimmten Ablauf und die vereinbarte technische Umsetzung. Darin ist festgelegt, wer wofür zuständig ist und was bei Ausnahmen passiert.
Projektbezug · MySmartEnergy
Vorher und nachher
MySmartEnergy ist mein eigenes Unternehmen. Den Lead-Marktplatz dahinter habe ich konzipiert und umgesetzt und im laufenden Betrieb weiterentwickelt. Diese Abläufe haben sich dabei verändert:
Prozess
Vom Anruf bis zur Bearbeitung im Kundenportal
Wo geprüft wird oder Sonderfälle auftreten, entscheiden Menschen. Was sich ständig wiederholt, kann der Marktplatz ihnen abnehmen.
- Telefonteam
Anfrage und Qualifizierung
Kontakte kommen aus Anfragen und eigener Recherche und bekommen eine Ausgangslage, etwa Repowering, Speicher oder Energiekosten. Das Telefonteam qualifiziert im Gespräch, das Telefonsystem meldet vereinbarte Termine automatisch zurück.
- Status und Team
Zuordnung und Übergabe
Ein vereinbarter Termin wechselt allein über seinen Status von der Akquise in den Vertrieb. An Kunden gehen Termine über eine Bestellung oder eine direkte Verteilung.
- Kunde und Marktplatz
Zahlung und Zustellung
Der Kunde nimmt die Bestellung per Link an und zahlt per Rechnung oder Karte. Bei Rechnung erscheinen die Termine direkt nach der Annahme, bei Online-Zahlung erst nach abgeschlossener Zahlung.
- Kunde
Bearbeitung im Kundenportal
Der Kunde kann jeden Termin über Wiedervorlage und Angebot bis zum Abschluss weiterführen, als Liste oder als Board, mit Aufgaben, Notizen, Dokumenten und Export.
- Automatisch
Benachrichtigungen und Schnittstellen
Bei neuen Leads bekommt der Kunde eine E-Mail, wenn Benachrichtigungen für ihn eingeschaltet sind. Angebunden sind Telefonsystem, Zahlung und Mailversand.
- Mensch
Übernahme bei Sonderfällen
Reklamationen prüfen wir einzeln, wirksam werden sie erst mit unserer ausdrücklichen Anerkennung. Einen gelieferten Termin holt nur unser Team zurück, Bestellungen und Freischaltungen bleiben Handarbeit.
Orange umrandet: Schritte, in denen unser Team entscheidet.
Portalansichten
So arbeitet ein Kunde im Portal
Ablauf
So stellen wir deinen Ablauf um
- 01
Ist-Ablauf klären
Wir gehen durch, wie eine Anfrage heute bei dir ankommt und wer sie wann bearbeitet.
- 02
Regeln festlegen
Wir legen Kriterien, Zuständigkeiten und den Umgang mit Sonderfällen fest.
- 03
Umsetzen
Ich setze den vereinbarten Ablauf technisch um, und dein Team arbeitet damit im Alltag.
- 04
Erweitern
Auf Wunsch erweitern wir die Lösung danach um weitere Abläufe.
Müssen wir unsere bestehenden Systeme ersetzen?
Muss AI Bestandteil der Lösung sein?
Lässt sich der Prozess schrittweise umsetzen?
Was passiert bei Fehlern oder Sonderfällen?
Verwandte Leistungen
Begriffe aus dem Glossar